إضافة عميل

العميل في GardyProp هو الشخص أو المنشأة التي تصدر لها فاتورة. أما مكان العمل فهو الموقع، ويأتي بعد ذلك — وقد يكون للعميل أكثر من موقع.

خطوة بخطوة

1. افتح العملاء واضغط عميل جديد.
2. اكتب الاسم واللقب. لا شيء آخر مطلوب.
3. أضف اختيارياً البريد والهاتف.
4. اختر الحالة — نشط أو غير نشط.
5. اختر كيف يسمع منك: واتساب أو بريد أو لا شيء، وهل يتلقى رسالة قبل وبعد كل زيارة. كلاهما مفعّل افتراضياً.
6. العنوان هنا اختياري — انظر العنوان ونقطة الخريطة.
7. اضغط حفظ. ستصل إلى صفحة العميل، حيث يأتي الموقع والحوض بعد ذلك.

من المفيد معرفته

العملاء المحتملون لا يُنشأون هنا. قائمة الحالة تعرض نشط و*غير نشط* فقط. من لا يزال في مرحلة عرض السعر يعيش في CRM، حيث له مرحلة وخطوة تالية أيضاً. سجلٌّ يزيل نفسه من القائمة لحظة الحفظ سيكون لغزاً لا أكثر.

الرسائل القصيرة غير معروضة، رغم وجود القناة في قاعدة البيانات. لا شيء يرسلها. اختيارها كان سيُبلغ لا أحد — بصمت.

العنوان هنا هو العنوان البريدي وعنوان الفوترة. أما الطريق إلى الحوض — رمز البوابة والمفتاح والنقطة التي تقصدها السيارة — فيخص الموقع لا العميل. وغالباً ليسا المكان نفسه.

ما لا يفعله

لا يوجد فحص للتكرار. عميلان بالاسم نفسه والبريد نفسه يمكن أن يوجدا معاً؛ لن يوقفك GardyProp ولن يدمجهما.