لوحة العملاء المحتملين

العملاء المحتملون ليسوا عملاء ولا مكان لهم في قائمة العملاء. يعيشون على لوحتهم الخاصة، بمرحلة وخطوة تالية.

خطوة بخطوة

1. افتح Leads.
2. أضف محتملاً، أو دعه يأتي من موقعك.
3. حرّكه عبر المراحل: جديد ← تم التواصل ← أُرسل العرض ← تفاوض ← فوز / خسارة.
4. اسحب البطاقة، أو استخدم الأسهم — على جهاز لوحي لا يوجد سحب.

من المفيد معرفته

كل ما يخص محتملاً يُفتح على اللوحة، لا على صفحة عميل. صفحة العميل تعرض المواقع والأحواض والتجهيزات وأسعار الخدمة وإعدادات الإشعارات — وكلها فارغة عند محتمل. وبعد الفوز يأخذك الرابط إلى هناك ويصير هناك ما يُرى.

من أين جاء قائمة ثابتة لا نص حر. كان حقلاً مفتوحاً بلا نموذج إدخال — يُعرض في مكانين ولا يُملأ في أي منهما؛ ولهذا كانت 263 سجل عميل كلها تعرض شرطة.

لا يصير المحتمل عميلاً إلا بالقبول — انظر حين يقرر العميل. قبل ذلك لا ينشأ منه سجل عميل.

ما لا يفعله

المراحل ثابتة. لا يمكنك إعادة تسميتها ولا إضافة مراحل خاصة بك.

لا شيء يتحرك من تلقاء نفسه. إرسال عرض لا ينقل البطاقة إلى أُرسل العرض — أنت تفعل ذلك.