Importare clienti da un file

Se i tuoi clienti sono già in un foglio di calcolo, portali come file. Una riga diventa in un colpo solo cliente, proprietà e piscina.

Passo dopo passo

1. Apri Clienti e premi Importa.
2. Trascina un file .csv, .tsv, .txt, .xlsx o .xls, oppure selezionalo dal disco.
3. Abbina le colonne. GardyProp indovina dalla riga di intestazione e riconosce intestazioni inglesi e tedesche — Name, Kunde, Telefon, Adresse, Länge, Tiefe e così via. Correggi quello che è sbagliato.
4. Controlla l'anteprima.
5. Premi Importa.

Solo il nome cliente deve essere abbinato. Le righe senza nome vengono saltate e contate.

Buono a sapersi

Cosa può portare una riga: nome cliente, e-mail, telefono, indirizzo, note; nome e indirizzo della proprietà, latitudine, longitudine, codice cancello; nome piscina, lunghezza, larghezza, profondità, volume e tipo.

Ciò che manca viene completato con buonsenso. Senza nome proprietà si prende quello del cliente. Senza indirizzo proprietà, quello del cliente. Senza nome piscina, Main Pool. Senza tipo, cloro.

Il volume viene calcolato se non lo hai dato — lunghezza × larghezza × profondità × 1000, l'approssimazione rettangolare. Verificalo poi su una piscina di forma libera; risulterà troppo alto.

Il limite di piscine del tuo piano vale. L'importazione smette di aggiungere piscine quando la quota è esaurita e ti dice a quale riga — vedi perché non puoi aggiungere un'altra piscina.

Cosa non fa

Non c'è controllo dei duplicati. Importare lo stesso file due volte crea ogni cliente, ogni proprietà e ogni piscina una seconda volta. GardyProp non confronta con l'esistente, né per nome né per e-mail. Confronta il numero di importati con quello che ti aspettavi prima di reimportare.

Le piscine importate non hanno misure affidabili, a meno che il tuo file non le portasse. I valori giusti vengono dal rilievo.

Vengono restituiti solo i primi dieci errori. Se un file va davvero storto, il numero che conta è quello delle righe saltate.