Aggiungere un cliente

Un cliente in GardyProp è la persona o l'azienda a cui fatturi. Dove si lavora è una proprietà, e quella viene dopo — un cliente può averne più di una.

Passo dopo passo

1. Apri Clienti e premi Nuovo cliente.
2. Scrivi nome e cognome. Nient'altro è obbligatorio.
3. Aggiungi eventualmente e-mail e telefono.
4. Scegli uno stato — Attivo o Non attivo.
5. Scegli come riceve tue notizie: WhatsApp, E-mail o Nessuno, e se riceve un messaggio prima e dopo ogni visita. Entrambi sono attivi di default.
6. L'indirizzo qui è facoltativo — vedi indirizzo e punto sulla mappa.
7. Premi Salva. Arrivi sulla pagina del cliente, dove vanno poi la proprietà e la piscina.

Buono a sapersi

I potenziali clienti non si creano qui. L'elenco degli stati offre solo Attivo e Non attivo. Chi è ancora in fase di preventivo vive nel CRM, dove ha anche una fase e un passo successivo. Un record che si togliesse dall'elenco nell'istante in cui lo salvi sarebbe solo un enigma.

L'SMS non è offerto, benché il canale esista nel database. Nulla lo invia. Sceglierlo non avviserebbe nessuno — in silenzio.

L'indirizzo qui è quello postale e di fatturazione. La strada fino alla piscina — codice del cancello, chiave, il punto verso cui naviga il furgone — appartiene alla proprietà, non al cliente. Spesso non sono lo stesso posto.

Cosa non fa

Non c'è controllo dei duplicati. Due clienti con lo stesso nome e la stessa e-mail possono coesistere; GardyProp non ti fermerà e non li unirà.