El tablero de interesados

Los interesados no son clientes y no pertenecen a la lista de clientes. Viven en su propio tablero, con una etapa y un siguiente paso.

Paso a paso

1. Abre Leads.
2. Añade un interesado, o deja que llegue desde tu web.
3. Muévelo por las etapas: **Nuevo → Contactado → Presupuesto enviado → Negociación → Ganado / Perdido**.
4. Arrastra la tarjeta, o usa las flechas — en una tableta no hay arrastre.

Conviene saber

Todo sobre un interesado se abre en el tablero, no en una página de cliente. Una página de cliente muestra propiedades, piscinas, equipamiento, precios de servicio y ajustes de notificaciones — en un interesado todo eso está vacío. Una vez ganado, el enlace te lleva allí y ya hay algo que ver.

De dónde vino es una lista fija, no texto libre. Fue un campo abierto sin formulario de entrada — se mostraba en dos sitios y se rellenaba en ninguno; por eso los 263 registros de clientes mostraban un guion.

Un interesado solo se convierte en cliente con la aceptación — véase cuando el cliente decide. Antes de eso no nace ningún registro de cliente.

Lo que no hace

Las etapas son fijas. No puedes renombrarlas ni añadir las tuyas.

Nada se mueve solo. Enviar un presupuesto no avanza la tarjeta a Presupuesto enviado — eso lo haces tú.