Promemoria

La maggior parte degli affari non viene persa, viene dimenticata. Un promemoria è una riga di testo e una data su un potenziale cliente.

Passo per passo

1. Apri il potenziale cliente sulla lavagna.
2. Aggiungi un promemoria — cosa fare e quando.
3. Compare sulla scheda e scade in quel giorno.

Buono a sapersi

Scrivi l'azione, non l'argomento. Chiamare per il preventivo del filtro è un promemoria; filtro è un'etichetta.

Lo scaduto viene mostrato, non nascosto. Un promemoria passato è quello che conta.

Cosa non fa

I promemoria non inviano niente — nessuna e-mail, nessuna notifica. Compaiono nell'app.

Non esistono promemoria ricorrenti. Ognuno è una data singola.