Preventivi

Un preventivo è composto da voci e viene inviato come link. Il cliente lo apre in un browser e lo legge come un documento.

Passo per passo

1. Apri il potenziale cliente e premi Nuovo preventivo.
2. Aggiungi le voci — descrizione, quantità, prezzo unitario.
3. GardyProp le somma, separando la parte una tantum dalla parte mensile.
4. Invia. Il cliente riceve un link.

Buono a sapersi

Una tantum e ricorrente vengono sommate separatamente, perché sono promesse diverse. Un cambio filtro e un prezzo di servizio mensile non stanno nella stessa somma.

L'aliquota IVA viene congelata alla creazione del preventivo. Cambiare la tua aliquota in seguito non modifica i preventivi già inviati — vedi i dati aziendali.

Non c'è un PDF allegato. Il cliente lo stampa da sé se gli serve. Un allegato sarebbe una seconda strada verso lo stesso documento, e non mostra mai se è stato letto — che è il numero che conta in una vendita.

Il documento viene generato ogni volta dalle righe salvate. Correggi un prezzo e il cliente vede il numero giusto alla prossima apertura, non una vecchia copia.

Il link non viene mai indicizzato dai motori di ricerca — stesso ragionamento del link al rapporto per il cliente.

Cosa non fa

Non c'è una raccolta di modelli di preventivo né blocchi di testo standard.

Un preventivo non scade da solo. Se deve valere solo fino a fine mese, scrivilo in una voce.