Il percorso dei potenziali clienti

I potenziali clienti non sono clienti, e non stanno nell'elenco clienti. Vivono su una lavagna propria, con una fase e un passo successivo.

Passo per passo

1. Apri Contatti.
2. Aggiungi un potenziale cliente, oppure lascia che arrivi dal tuo sito.
3. Spostalo tra le fasi: **Nuovo → Contattato → Preventivo inviato → Trattativa → Vinto / Perso**.
4. Trascina la scheda oppure usa le frecce — su un tablet non si trascina.

Buono a sapersi

Tutto quello che riguarda un potenziale cliente si apre sulla lavagna, non su una pagina cliente. Una pagina cliente mostra immobili, piscine, impianti, prezzi di servizio e impostazioni di notifica — per un potenziale cliente tutto questo è vuoto. Una volta vinto, il collegamento ti porta lì e c'è qualcosa da vedere.

La provenienza è un elenco fisso, non testo libero. Prima era un campo aperto senza maschera di inserimento — mostrato in due posti e compilato in nessuno, ed è per questo che tutte le 263 schede clienti mostravano un trattino.

Un potenziale cliente diventa cliente solo con l'accettazione — vedi accettare o rifiutare. Prima di quel momento niente di lui diventa una scheda cliente.

Cosa non fa

Le fasi sono fisse. Non le puoi rinominare né aggiungerne di tue.

Niente si muove da solo. Inviare un preventivo non fa avanzare la scheda a Preventivo inviato — lo fai tu.