Angebote

Ein Angebot entsteht aus Positionen und geht als Link raus. Der Kunde öffnet es im Browser und liest es als Dokument.

Schritt für Schritt

1. Öffne den Interessenten und drücke Neues Angebot.
2. Leg Positionen an — Bezeichnung, Menge, Einzelpreis.
3. GardyProp summiert und trennt dabei den einmaligen vom monatlichen Teil.
4. Verschicken. Der Kunde bekommt einen Link.

Gut zu wissen

Einmalig und wiederkehrend werden getrennt summiert, weil es verschiedene Zusagen sind. Ein Filterwechsel und ein monatlicher Servicepreis gehören nicht in eine Summe.

Der Steuersatz wird beim Anlegen eingefroren. Ihn später zu ändern verändert verschickte Angebote nicht — siehe deine Firmendaten.

Es gibt keinen PDF-Anhang. Der Kunde druckt selbst, wenn er eines braucht. Ein Anhang wäre ein zweiter Weg für dasselbe Dokument, und er zeigt nie, ob er gelesen wurde — genau das ist die Zahl, die im Verkauf zählt.

Das Dokument wird bei jedem Aufruf aus den gespeicherten Zeilen erzeugt. Korrigierst du einen Preis, sieht der Kunde beim nächsten Öffnen die richtige Zahl statt einer alten Kopie.

Der Link kommt in keinen Suchindex — dieselbe Überlegung wie beim Berichtslink.

Was es nicht tut

Es gibt keine Angebotsvorlagen und keine Textbausteine.

Ein Angebot verfällt nicht von selbst. Wenn es nur bis zum Monatsende gelten soll, schreib es in eine Position.