Die Interessententafel

Interessenten sind keine Kunden und gehören nicht in die Kundenliste. Sie leben auf ihrer eigenen Tafel, mit einer Stufe und einem nächsten Schritt.

Schritt für Schritt

1. Öffne Leads.
2. Leg einen Interessenten an, oder lass ihn von deiner Webseite kommen.
3. Zieh ihn durch die Stufen: **Neu → Kontaktiert → Angebot raus → Verhandlung → Gewonnen / Verloren**.
4. Zieh die Karte, oder nimm die Pfeile — auf einem Tablet gibt es kein Ziehen.

Gut zu wissen

Alles zu einem Interessenten öffnet sich auf der Tafel, nicht auf einer Kundenseite. Eine Kundenseite zeigt Objekte, Becken, Ausstattung, Servicepreise und Benachrichtigungen — bei einem Interessenten ist davon alles leer. Erst nach der Übernahme gibt es dort etwas zu sehen, und dann führt der Link hin.

Woher er kommt, ist eine feste Liste und kein freier Text. Es war einmal ein offenes Feld ohne Eingabemaske — an zwei Stellen angezeigt, an keiner gefüllt. Deshalb stand bei allen 263 Kunden ein Strich.

Zum Kunden wird ein Interessent nur durch eine Zusage — siehe wenn der Kunde entscheidet. Vorher entsteht aus ihm kein Kundendatensatz.

Was es nicht tut

Die Stufen sind fest. Du kannst sie nicht umbenennen und keine eigenen hinzufügen.

Nichts bewegt sich von selbst. Ein Angebot zu verschicken rückt die Karte nicht auf Angebot raus — das machst du.