Einen Kunden anlegen

Ein Kunde ist in GardyProp die Person oder Firma, der du Rechnungen schreibst. Wo gearbeitet wird, ist ein Objekt, und das kommt als Nächstes — ein Kunde kann mehrere haben.

Schritt für Schritt

1. Öffne Kunden und drücke Neuer Kunde.
2. Tippe Vorname und Nachname. Mehr ist nicht nötig.
3. Wahlweise E-Mail und Telefon dazu.
4. Wähle einen Status — Aktiv oder Inaktiv.
5. Lege fest, wie er von dir hört: WhatsApp, E-Mail oder Keine, und ob er vor und nach jedem Besuch eine Nachricht bekommt. Beides ist voreingestellt an.
6. Die Anschrift ist hier freiwillig — siehe Anschrift und Kartenpunkt.
7. Drücke Speichern. Du landest auf seiner Seite, wo als Nächstes das Objekt und das Becken hingehören.

Gut zu wissen

Interessenten entstehen nicht hier. Der Status kennt nur Aktiv und Inaktiv. Wer noch ein Angebot bekommt, lebt im CRM, wo auch seine Spalte und sein nächster Schritt stehen. Ein Datensatz, der sich beim Speichern sofort selbst aus der Liste nähme, wäre nur ein Rätsel.

SMS wird nicht angeboten, obwohl der Kanal in der Datenbank steht. Es verschickt sie nichts. Ihn zu wählen hieße, niemanden zu benachrichtigen — still.

Die Anschrift hier ist die Post- und Rechnungsanschrift. Der Weg zum Pool — Torcode, Schlüssel, der Punkt, den der Wagen anfährt — gehört zum Objekt und nicht zum Kunden. Das ist oft nicht derselbe Ort.

Was es nicht tut

Es gibt keine Doppeltenprüfung. Zwei Kunden mit demselben Namen und derselben E-Mail können beide existieren; GardyProp hält dich nicht auf und führt sie nicht zusammen.