Rappels

La plupart des affaires ne sont pas perdues, elles sont oubliées. Un rappel est une ligne de texte et une date sur un prospect.

Étape par étape

1. Ouvrez le prospect sur le tableau.
2. Ajoutez un rappel — quoi faire, et quand.
3. Il s'affiche sur la carte et échoit ce jour-là.

Bon à savoir

Écrivez l'action, pas le sujet. Appeler au sujet du devis de filtre est un rappel ; filtre est une étiquette.

Ce qui est en retard est montré, pas caché. Le rappel passé est celui qui compte.

Ce qu'il ne fait pas

Les rappels n'envoient rien — ni e-mail ni notification. Ils apparaissent dans l'application.

Il n'y a pas de rappels récurrents. Chacun est une date unique.