Le tableau des prospects

Les prospects ne sont pas des clients et n'ont pas leur place dans la liste des clients. Ils vivent sur leur propre tableau, avec une étape et une prochaine action.

Étape par étape

Ouvrez Leads.
Ajoutez un prospect, ou laissez-le arriver depuis votre site web.
Faites-le passer par les étapes : **Nouveau → Contacté → Devis envoyé → Négociation → Gagné / Perdu**.
Glissez la carte, ou utilisez les flèches — sur une tablette il n'y a pas de glisser.

Bon à savoir

Tout sur un prospect s'ouvre sur le tableau, pas sur une fiche client. Une fiche client montre sites, bassins, équipement, prix de service et réglages de notification — chez un prospect tout cela est vide. Une fois gagné, le lien vous y emmène et il y a quelque chose à voir.

D'où il vient est une liste fixe, pas du texte libre. C'était un champ ouvert sans masque de saisie — affiché à deux endroits et rempli à aucun ; c'est pourquoi les 263 fiches clients affichaient toutes un tiret.

Un prospect ne devient client que par l'acceptation — voir quand le client décide. Avant cela, aucune fiche client n'en naît.

Ce qu'il ne fait pas

Les étapes sont fixes. Vous ne pouvez pas les renommer ni en ajouter.

Rien ne bouge tout seul. Envoyer un devis ne fait pas avancer la carte vers Devis envoyé — c'est vous qui le faites.