Devis

Un devis se construit à partir de lignes et s'envoie comme lien. Le client l'ouvre dans un navigateur et le lit comme un document.

Étape par étape

1. Ouvrez le prospect et appuyez sur Nouveau devis.
2. Ajoutez des lignes — description, quantité, prix unitaire.
3. GardyProp additionne, en séparant la part ponctuelle de la part mensuelle.
4. Envoyez. Le client reçoit un lien.

Bon à savoir

Ponctuel et récurrent sont additionnés séparément, parce que ce sont des promesses différentes. Un changement de filtre et un prix de service mensuel n'appartiennent pas au même total.

Le taux de TVA est figé à la création du devis. Le changer ensuite ne modifie pas les devis déjà envoyés — voir les données de votre entreprise.

Il n'y a pas de PDF joint. Le client imprime lui-même s'il en a besoin. Une pièce jointe serait un second chemin vers le même document, et elle ne montre jamais si elle a été lue — ce qui est précisément le chiffre qui compte dans une vente.

Le document est régénéré à chaque ouverture à partir des lignes enregistrées. Corrigez un prix et le client voit le bon chiffre la prochaine fois qu'il l'ouvre, pas une vieille copie.

Le lien n'entre jamais dans un index de recherche — même raisonnement que le lien du rapport.

Ce qu'il ne fait pas

Il n'y a pas de bibliothèque de modèles de devis ni de blocs de texte standard.

Un devis n'expire pas tout seul. S'il ne doit valoir que jusqu'à la fin du mois, écrivez-le dans une ligne.