O funil de potenciais clientes

Os potenciais clientes não são clientes, e não pertencem à lista de clientes. Vivem num quadro próprio, com uma fase e um passo seguinte.

Passo a passo

1. Abra Contactos.
2. Acrescente um potencial cliente, ou deixe que chegue do seu sítio na internet.
3. Mova-o pelas fases: **Novo → Contactado → Orçamento enviado → Negociação → Ganho / Perdido**.
4. Arraste o cartão, ou use as setas — num tablet não se arrasta.

Bom saber

Tudo sobre um potencial cliente abre no quadro, não numa página de cliente. Uma página de cliente mostra propriedades, piscinas, equipamento, preços de serviço e definições de notificação — para um potencial cliente está tudo isso vazio. Depois de ganho, a ligação leva-o lá e há alguma coisa para ver.

A proveniência é uma lista fixa, não texto livre. Antes era um campo aberto sem janela de introdução — mostrado em dois sítios e preenchido em nenhum, e é por isso que todos os 263 registos de clientes mostravam um travessão.

Um potencial cliente só se torna cliente através da aceitação — veja aceitar ou recusar. Antes disso nada dele se transforma num registo de cliente.

O que não faz

As fases são fixas. Não as pode renomear nem acrescentar as suas.

Nada se move sozinho. Enviar um orçamento não faz o cartão avançar para Orçamento enviado — isso faz você.