Orçamentos

Um orçamento é feito de rubricas e enviado como ligação. O cliente abre-o num navegador e lê-o como um documento.

Passo a passo

1. Abra o potencial cliente e prima Novo orçamento.
2. Acrescente rubricas — descrição, quantidade, preço unitário.
3. O GardyProp soma-as, separando a parte única da parte mensal.
4. Envie. O cliente recebe uma ligação.

Bom saber

Único e recorrente são somados em separado, porque são promessas diferentes. Uma mudança de filtro e um preço de serviço mensal não pertencem à mesma soma.

A taxa de IVA é congelada quando o orçamento é criado. Alterar a sua taxa depois não altera os orçamentos já enviados — veja os dados da sua empresa.

Não há PDF em anexo. O cliente imprime-o se precisar. Um anexo seria um segundo caminho para o mesmo documento, e nunca mostra se foi lido — que é o número que interessa numa venda.

O documento é gerado de novo a cada vez a partir das linhas guardadas. Corrija um preço e o cliente vê o número certo da próxima vez que o abrir, não uma cópia antiga.

A ligação nunca é indexada pelos motores de busca — o mesmo raciocínio da ligação do relatório para o cliente.

O que não faz

Não há biblioteca de modelos de orçamento nem blocos de texto padrão.

Um orçamento não caduca sozinho. Se só deve valer até ao fim do mês, escreva-o numa rubrica.