Adicionar um cliente

Um cliente no GardyProp é a pessoa ou a empresa a quem fatura. O sítio onde o trabalho acontece é uma propriedade, e essa vem a seguir — um cliente pode ter várias.

Passo a passo

1. Abra Clientes e prima Novo cliente.
2. Escreva nome e apelido. Mais nada é obrigatório.
3. Se quiser, acrescente e-mail e telefone.
4. Escolha um estado — Ativo ou Inativo.
5. Escolha como recebe notícias suas: WhatsApp, E-mail ou Nenhum, e se recebe uma mensagem antes e depois de cada visita. Ambas estão ligadas de origem.
6. A morada é opcional aqui — veja morada e ponto no mapa.
7. Prima Guardar. Fica na página do cliente, onde entram a seguir a propriedade e a piscina.

Bom saber

Os potenciais clientes não se criam aqui. A lista de estados só oferece Ativo e Inativo. Alguém a quem ainda está a fazer um orçamento vive no CRM, onde também tem uma fase e um passo seguinte. Um registo que se retirasse da lista no momento em que o guardasse seria apenas um enigma.

SMS não é oferecido, embora o canal exista na base de dados. Ninguém o envia. Escolhê-lo não avisaria ninguém, em silêncio.

A morada aqui é a morada postal e de faturação. O caminho até à piscina — código do portão, chave, o ponto para onde a carrinha navega — pertence à propriedade, não ao cliente. Muitas vezes não são o mesmo sítio.

O que não faz

Não há verificação de duplicados. Dois clientes com o mesmo nome e o mesmo e-mail podem existir os dois; o GardyProp não o trava nem os junta.