Importar clientes a partir de um ficheiro

Se os seus clientes já estão numa folha de cálculo, traga-os como ficheiro. Uma linha dá origem a um cliente, uma propriedade e uma piscina de uma só vez.

Passo a passo

1. Abra Clientes e prima Importar.
2. Largue um ficheiro .csv, .tsv, .txt, .xlsx ou .xls, ou escolha-o no disco.
3. Atribua as colunas. O GardyProp adivinha a partir da linha de cabeçalho e reconhece títulos em inglês e em alemão — Name, Kunde, Telefon, Adresse, Länge, Tiefe e assim por diante. Corrija o que ficou mal.
4. Verifique a pré-visualização.
5. Prima Importar.

Só o Nome do cliente tem de estar atribuído. As linhas sem nome são ignoradas e contadas.

Bom saber

O que uma linha pode transportar: nome do cliente, e-mail, telefone, morada, notas; nome da propriedade, morada da propriedade, latitude, longitude, código do portão; nome da piscina, comprimento, largura, profundidade, volume e tipo.

O que falta é preenchido com bom senso. Sem nome de propriedade fica o nome do cliente. Sem morada de propriedade fica a morada do cliente. Sem nome de piscina fica Piscina principal. Sem tipo de piscina fica cloro.

O volume é calculado se não o tiver fornecido — comprimento × largura × profundidade × 1000, a aproximação retangular. Verifique-o depois numa piscina de forma livre; ficará alto demais.

O limite de piscinas do seu plano aplica-se. A importação deixa de acrescentar piscinas quando a quota se esgota e diz-lhe em que linha — veja porque não consegue adicionar outra piscina.

O que não faz

Não há verificação de duplicados. Importar o mesmo ficheiro duas vezes cria todos os clientes, todas as propriedades e todas as piscinas uma segunda vez. O GardyProp não compara com o que já lá está, nem por nome nem por e-mail. Confronte o número de importados com o que esperava antes de importar outra vez.

As piscinas importadas não têm medidas em que possa confiar, a menos que o seu ficheiro as trouxesse. Os valores próprios vêm do levantamento.

Só são devolvidos os primeiros 10 erros. Se um ficheiro correr muito mal, o número que interessa é o de linhas ignoradas.