Ajouter un client

Un client dans GardyProp est la personne ou l'entreprise que vous facturez. L'endroit où l'on travaille est un site, et cela vient ensuite — un client peut en avoir plusieurs.

Étape par étape

1. Ouvrez Clients et appuyez sur Nouveau client.
2. Tapez prénom et nom. Rien d'autre n'est obligatoire.
3. Ajoutez éventuellement e-mail et téléphone.
4. Choisissez un statut — Actif ou Inactif.
5. Choisissez comment il a de vos nouvelles : WhatsApp, E-mail ou Aucun, et s'il reçoit un message avant et après chaque visite. Les deux sont activés par défaut.
6. L'adresse est ici facultative — voir adresse et point sur la carte.
7. Appuyez sur Enregistrer. Vous arrivez sur la page du client, où viennent ensuite le site et le bassin.

Bon à savoir

Les prospects ne se créent pas ici. La liste des statuts n'offre que Actif et Inactif. Celui à qui vous êtes encore en train de faire un devis vit dans le CRM, où il a aussi une étape et une prochaine action. Un enregistrement qui se retirerait de la liste à l'instant où vous l'enregistrez ne serait qu'une énigme.

Le SMS n'est pas proposé, bien que le canal existe en base. Rien ne l'envoie. Le choisir ne notifierait personne — en silence.

L'adresse ici est l'adresse postale et de facturation. Le chemin jusqu'au bassin — code de portail, clé, le point où la camionnette navigue — appartient au site, pas au client. Souvent ce n'est pas le même endroit.

Ce qu'il ne fait pas

Il n'y a pas de contrôle des doublons. Deux clients au même nom et au même e-mail peuvent coexister ; GardyProp ne vous arrêtera pas et ne les fusionnera pas.